Secteur bancaire : la TMB cède 85% de ses parts à KCB Group

KCB Group PLC a conclu un accord définitif avec les actionnaires de la Trust Merchant Bank (TMB) pour acquérir une participation majoritaire dans la banque basée en République démocratique du Congo. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre de l'année 2022, sous réserve de l'accord des actionnaires, des autorités de régulation et autres autorisations.

Cette transaction verra KCB acquérir 85% des actions de la TMB pendant que les anciens actionnaires garderont le reste des parts pendant au moins deux ans, après lesquels KCB fera l'acquisition des 15% restants.

KCB paiera en numéraire les actions sur la base de la valeur de l'actif net de la TMB à la date de conclusion de la transaction envisagée, en utilisant un facteur multiplicateur de 149.

La TMB dont le siège est situé à Lubumbashi, est une de plus grandes banques de la République démocratique du Congo, avec l'équivalent de 15 milliards USD d'actifs. L'importante palette de services à la clientèle de la TMB couvre le retal banking, les PME, les grandes entreprises et les canaux digitaux. La banque compte plus de 110 agences et guichets à travers la RDC, auxquels il faut ajouter un réseau d'agents bancaires.

Cette acquisition s'inscrit  dans la stratégie du Groupe KCB de renforcer sa présence à l'échelle régionale. Une fois formalisé, cet achat complètera l'empreinte régionale du Groupe KCB avec une base d'actifs de 1 500 milliards de Shillings kényans (équivalent de 126 milliards USD), et devrait consolider les réseaux bancaires Retail et Corporate du Groupe.

"Ceci fait partie de notre stratégie continue d'exploiter les opportunités de nouvelle croissance en intervenant et en maximisant les rendements des activités existantes du Groupe. Cela nous donne une grande marge de manœuvre pour accélérer nos ambitions de croissance afin de produire de la valeur pour nos actionnaires, de soutenir l'effort pour une inclusion financière plus large et pour la transformation sociale et économique en Afrique et au-delà. Nous sommes ravis de pouvoir jouer un rôle de catalyseur du développement économique de la République démocratique du Congo et de l'Afrique de l'Est", a déclaré Andrew Wambari Kairo, président de KCB Group.

" Nous sommes enthousiasmés par les opportunités que KCB offre dans cette transaction, et sommes fiers d'apporter notre connaissance approfondie du Congo et notre expérience au Groupe KCB. Nous pensons qu'avec notre connaissance du marché local, appuyé par la taille et l'expertise du Groupe KCB, nous devrions être en mesure d'augmenter nos parts de marché et les rendements pour les actionnaires, de mettre en commun nos synergies en vue d'exploiter les opportunités d'affaires ", a, pour sa part, souligné Robert Levy, président du Conseil d'administration de la TMB.

Avec cette acquisition, les clients de la TMB bénéficieront de ce qui se fait de mieux en solutions numériques, de solutions bancaires transactionnelles, d'une expertise en financement du commerce et d'un accès aux opportunités commerciales régionales offertes par le Groupe KCB. La TMB ouvrira au Groupe KCB l'accès au deuxième plus grand pays d'Afrique, avec une population estimée à plus de 93 millions d'habitants.

Au cours du premier trimestre de l'année 2022, le bénéfice après impôts de KCB Group PLC a bondi de 54,6%, atteignant 9,9 milliards de Shillings kényans. Cette hausse, partant de 6,4 milliards de Shillings kényans, pour la même période de l'année passée, a été stimulée par la croissance du revenu total et la réduction des provisions pour pertes sur prêts.

Les revenus ont progressé de 26%, atteignant 29 milliards de Shillings kényans, sur base d'une hausse des revenus d'intérêts d'un accroissement dans les revenus provenant des engagements hors bilan des commissions de service et d'une hausse de 211% dans les gains sur les autres actifs.